「生きることは幸福か？」究極の命題を突きつける異端のダークファンタジー！　　　　突如、平和な日ノ本を襲ったルナー教の使徒“宣教師”。彼らは「人は死ぬことで幸福になれる」と説き、殺戮を始めた。そんな宣教師に戦いを挑むのは黒の翼（ロザリオ）を持つ、謎の少年・天と、天を見守る少女・モモ。 二人の旅が幕を上げたーー!!人間の欲望渦巻く、「幸福の町」。モモを攫われた天は町で出会った花火師のゴエモンと共に、中央の塔に突入。最上階でクラウンとの戦いの火蓋が切られた！ゴエモンの奮闘により、一度はクラウンを倒したかに思われたが仮面と服を脱ぎ捨てたクラウンは残酷な本性を現し、町を破壊し始める。満身創痍のゴエモンに代わり、漆黒のロザリオを構える天。「お前は今、楽しいか？」と問うクラウンに対し天の答えは?

「生きることは幸福か？」究極の命題を突きつける異端のダークファンタジー！　　　　突如、平和な日ノ本を襲ったルナー教の使徒“宣教師”。彼らは「人は死ぬことで幸福になれる」と説き、殺戮を始めた。そんな宣教師に戦いを挑むのは黒の翼（ロザリオ）を持つ、謎の少年・天と、天を見守る少女・モモ。 二人の旅が幕を上げたーー!!天とモモの前に「天の兄」を名乗る宣教師・フェザンが現れ、力づくで天を連れ戻そうとする。劣勢に立たされながらも「モモと旅をする」ことに固執する天に対しフェザンは「はじめから こうすればよかった」と傍らのモモをロザリオで貫いたーー!!崩れ落ちるモモを見た刹那、天に禍々しい変化が起こり…!? 物語は加速度を増し、「幸福の町」編に突入!!